A Nazareth vit Marie, une ravissante adolescente. Ses parents rêvent de marier leur fille au fils d'un riche marchand, mais Marie refuse.
Elle préfère se fiancer à Joseph, le charpentier, qui l'aime en secret sans se déclarer. Joseph à trente ans, mais Marie n'en a cure et, comme la tradition veut qu'une fille ait le libre choix de son époux, les parents s'inclinent.
Un soir, Marie est soudain éblouie par une lumière surnaturelle tandis qu'une voix se fait entendre : "Ne crains rien Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé "Fils du très Haut".
Marie prononce alors les paroles de l'acceptation dont dépendra toute sa vie.